如何利用 Toden 保持客户筛选信息的更新
Charles Archibong, 联合创始人
持续监控会定期复核选定的客户证据。配置策略，注册符合条件的客户，并明确指定重大变更的审核负责人。
要点
- 有效频率与选定的默认值或替代值相匹配。
- 暂停操作不会产生任何未来的预定检查或费用。
- 恢复操作会重新启用保留的配置。
- 关闭并重新启用以保留不同的历史时期。
- 重大变更需经过问责审查流程。
持续监控会定期复核选定的客户证据。配置策略，注册符合条件的客户，并明确指定重大变更的审核负责人。
开始之前
已发布的监测政策
合格的客户推荐
明确的注册和成本审查
请使用具有此控制权限的团队成员。更改设置前，请检查组织和环境。付款或持续注册前，请审核当前价格。屏幕截图显示的是示例工作区或公共集成参考；它们不显示真实客户或已完成的付款。
设置并使用该功能
第一步：选择检查和监控策略
打开风险情报 → 规则与策略 → 持续监控。检查可用的默认策略。确定哪些证据需要重新核查、默认频率、重大变更阈值和升级机制。监控是一项持续性操作，因此在注册前请查看当前价格和预期客户量。一次性筛查合格并不代表未来筛查覆盖范围。
集成参考：策略默认值和实体覆盖
步骤 2：发布具有正确客户范围的政策
检查策略支持的实体类型，并通过策略控件发布预期版本。范围属于版本，并决定哪些主体可以订阅。首先在沙盒环境中使用一个测试客户。保存为草稿的策略不一定是订阅使用的版本。在整个设置过程中保持组织和环境的一致性。
集成参考：实体范围和高风险处理
步骤 3：为符合条件的客户启用监控
打开客户的风险视图并使用其监控控制功能，或致电 POST在您的后端使用类型化的实体 ID 和已发布的policyId调用 /api/v1/monitoring/subscriptions 。为 mutation发送一个幂等键。省略frequency或使用 null 以遵循策略默认值。仅当客户需要覆盖 frequency 时，才发送受支持的显式 frequency。
集成参考：启用监控
步骤 4：检查有效日程和当前状态
读取订阅结果和客户视图。比较frequency.effective 、policyDefault 、override和source ，以便了解客户遵循的是默认设置还是自定义设置。查看运行记录、增量、警报和计费凭证。更改后的默认策略会更新遵循该策略的客户；它不会静默覆盖客户指定的订阅频率。
集成参考：检索状态和历史记录
步骤 5：将材料变更纳入团队工作流程
订阅monitoring.delta.detected ，如果团队需要响应检查失败，则添加monitoring.run.failed 。在确认交付之前，请验证并永久存储交付信息。使用风险情报来管理组合变更，并使用审查队列来查找可操作的发现。为升级事件指定负责人。计划运行或交付通知并不能证明您的团队已调查过变更。
集成参考：Webhooks
步骤 6：正确使用暂停、恢复和关闭功能
暂停操作会暂时停止未来的计划检查，同时保留配置和历史记录。恢复操作会重新启动已暂停的订阅。关闭操作会永久结束该订阅；重新启用操作会创建一个新的关联活动周期，而不是覆盖已结束的周期。恢复频率：null表示移除覆盖设置。在使用这些操作管理客户记录之前，请先在沙盒记录上进行测试。
集成参考：暂停、恢复和关闭
充分发挥这种能力
对合适的组应用默认值，并为有记录的客户需求保留覆盖选项。
审查材料变更，而不是将每次重复检查都视为需要相同工作的新警报。
监控失败的运行和支出情况，将其作为运营信号。定期检查需要收集证据并制定响应流程。
先测试再依赖它
运行此产品支持的沙箱或模拟器场景。如果某个工具仅供生产环境使用，请先检查访问权限和范围，然后仅使用经过审核的、获得许可的生产环境测试。文档截图或页面加载成功并不等同于端到端集成测试。
有效频率与选定的默认值或替代值相匹配。
暂停操作不会产生任何未来的预定检查或费用。
恢复操作会重新启用保留的配置。
关闭并重新启用以保留不同的历史时期。
重大变更需经过问责审查流程。
故障排除
客户无法注册
请对照已发布的策略版本范围和组织的产品访问权限检查实体类型。
政策修改并未改变客户的频率。
检查客户是否拥有明确的权限覆盖。
关闭状态无法恢复
已结束的期间即为终止期间。请使用文档中说明的启用操作来创建与其关联的新期间。
打开设置和集成参考
返回解决方案 （在新标签页中打开）。选择要激活的功能，然后按照其相应的指南进行操作。
参考来源
