Comment maintenir à jour le processus de vérification des clients avec Toden
Charles Archibong, Cofondateur
Un suivi continu permet de revérifier régulièrement les données clients sélectionnées. Configurez une politique, inscrivez les clients éligibles et désignez un responsable de la révision des modifications importantes.
Points clés
- La fréquence effective correspond à la valeur par défaut ou à la valeur de remplacement sélectionnée.
- La mise en pause n'entraîne aucun prélèvement ou débit ultérieur.
- La fonction Reprise redémarre la configuration conservée.
- Désactiver et réactiver la conservation des périodes historiques distinctes.
- Un changement important fait l'objet d'un processus d'examen responsable.
Un suivi continu permet de revérifier régulièrement les données clients sélectionnées. Configurez une politique, inscrivez les clients éligibles et désignez un responsable de la révision des modifications importantes.
Avant de commencer
Une politique de surveillance publiée
Références clients admissibles
Examen explicite des inscriptions et des coûts
Utilisez un membre de l'équipe autorisé pour cette opération. Vérifiez l'organisation et l'environnement avant de modifier un paramètre. Consultez le prix actuel avant tout paiement ou renouvellement d'abonnement. Les captures d'écran présentent un exemple d'espace de travail ou la référence d'intégration publique ; elles ne représentent pas un client réel ni un paiement effectué.
Configurer et utiliser la fonctionnalité
Étape 1 : Choisir la politique de contrôle et de surveillance
Accédez à la section « Renseignements sur les risques » → « Règles et politiques » → « Surveillance continue » . Examinez les paramètres par défaut des politiques. Déterminez les éléments de preuve à revérifier, la fréquence des vérifications par défaut, le seuil de changement significatif et les modalités d'escalade. La surveillance étant une opération récurrente, vérifiez le prix actuel et le volume de clients prévu avant l'inscription. Un contrôle ponctuel ne garantit pas la couverture des contrôles futurs.
Référence d'intégration : valeurs par défaut des stratégies et remplacements d'entités
Étape 2 : Publier une politique avec le périmètre client approprié
Vérifiez les types d'entités pris en charge par la politique et publiez la version souhaitée via les contrôles de politique. Le périmètre d'accès est lié à la version et détermine les sujets autorisés à s'abonner. Commencez par un client de test dans l'environnement de test. Une politique enregistrée comme brouillon ne correspond pas nécessairement à la version utilisée par un abonnement. Veillez à la cohérence de l'organisation et de l'environnement tout au long de la configuration.
Référence d'intégration : Périmètre de l'entité et gestion des risques élevés
Étape 3 : Activer la surveillance pour un client éligible
Ouvrez la vue Risques du client et utilisez ses outils de surveillance, ou appelez POST Sur votre serveur, effectuez une requête à l'API v1 de surveillance des abonnements en fournissant l'ID d'entité typé et l'ID de politique publié . Transmettez une clé d'idempotence pour la mutation. Omettez la fréquence ou utilisez `null` pour appliquer la politique par défaut. Indiquez une fréquence explicite uniquement si le client a besoin d'une modification.
Référence d'intégration : Activer la surveillance
Étape 4 : Vérifier le calendrier effectif et l'état actuel
Consultez le résultat de l'abonnement et la vue client. Comparez les valeurs de `frequency.effective` , `policyDefault` , `override` et `source` pour déterminer si le client suit la configuration par défaut ou une configuration personnalisée. Examinez les exécutions, les variations, les alertes et les factures. Une modification de la configuration par défaut met à jour les clients qui la suivent ; elle ne remplace pas automatiquement la fréquence définie explicitement par le client.
Référence d'intégration : Récupérer l'état et l'historique
Étape 5 : Intégrer les modifications de matériel dans le flux de travail de l’équipe
Abonnez-vous à monitoring.delta.detected et ajoutez monitoring.run.failed si votre équipe doit intervenir en cas d'échec de vérification. Vérifiez et archivez durablement les livraisons avant de les accuser réception. Utilisez Risk Intelligence pour les modifications de portefeuille et la file d'attente de revue pour les constats exploitables. Attribuez un responsable aux escalades. Une exécution planifiée ou une notification de livraison ne prouve pas que votre équipe a examiné la modification.
Référence d'intégration : Webhooks
Étape 6 : Utilisez correctement les fonctions Pause, Reprise et Arrêt
La fonction « Pause » interrompt temporairement les vérifications planifiées tout en conservant la configuration et l'historique. La fonction « Reprise » redémarre un abonnement suspendu. La fonction « Désactivation » met fin définitivement à cet abonnement ; sa réactivation crée une nouvelle période active liée au lieu de remplacer la période terminée. La fonction « Fréquence de restauration » permet de supprimer une modification. Testez ces actions sur des enregistrements de test avant de les utiliser pour gérer votre portefeuille clients.
Référence d'intégration : Pause, reprise et arrêt
Tirez le meilleur parti de cette capacité
Appliquer les valeurs par défaut aux groupes appropriés et réserver les dérogations aux besoins documentés du client.
Examinez les modifications apportées au matériel plutôt que de considérer chaque vérification répétée comme une nouvelle alerte nécessitant le même travail.
Surveillez les échecs d'exécution et les dépenses comme indicateurs opérationnels. Un contrôle régulier nécessite la collecte de preuves et une procédure de réponse.
Testez-le avant de vous y fier.
Exécutez les scénarios de test ou de simulation pris en charge pour ce produit. Si un outil est réservé à la production, vérifiez d'abord les droits d'accès et la portée, puis utilisez uniquement un test de production autorisé et préalablement validé. Une capture d'écran de la documentation ou le chargement réussi d'une page ne constituent pas un test d'intégration de bout en bout.
La fréquence effective correspond à la valeur par défaut ou à la valeur de remplacement sélectionnée.
La mise en pause n'entraîne aucun prélèvement ou débit ultérieur.
La fonction Reprise redémarre la configuration conservée.
Désactiver et réactiver la conservation des périodes historiques distinctes.
Un changement important fait l'objet d'un processus d'examen responsable.
Dépannage
Un client ne peut pas s'inscrire
Vérifiez le type d'entité par rapport à la portée de la version de la politique publiée et à l'accès aux produits de l'organisation.
Une modification de la politique n'a pas changé la fréquence d'un client
Vérifiez si le client dispose d'une autorisation de remplacement explicite.
L'arrêt ne peut être repris.
Une période terminée est définitive. Utilisez l'opération d'activation documentée pour créer sa nouvelle période associée.
Ouvrez les références d'installation et d'intégration
Ouvrir l'outil tableau de bord (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Consultez le guide d'intégration (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Retour à la page Solutions (s’ouvre dans un nouvel onglet) . Choisissez la fonctionnalité que vous souhaitez activer, puis suivez son guide.
Sources
Charles Archibong
Cofondateur
Charles Archibong est le cofondateur de Toden. Il écrit sur la vérification d'identité, les technologies financières et les aspects pratiques de la création de services numériques de confiance.
