Comment consulter les adresses clients existantes avec Toden
Charles Archibong, Cofondateur
Vérifiez les adresses déjà enregistrées dans votre fichier clients. Importez un fichier CSV autorisé, examinez le devis et utilisez les notes obtenues pour choisir la prochaine étape de capture ou de contrôle de présence.
Points clés
- Le devis correspond au nombre de lignes et au choix prévus.
- Les lignes prévisualisées et non notées restent distinctes.
- L'exportation conserve les notes au niveau des lignes.
- Recapture cible le client existant visé.
- Un travail en cours n'est pas présenté comme un audit terminé.
Vérifiez les justificatifs d'adresse déjà enregistrés dans votre fichier clients. Téléchargez un document autorisé. CSV , examinez le devis et utilisez les notes obtenues pour choisir la prochaine capture ou le prochain contrôle de présence approprié.
Avant de commencer
Un livret client autorisé au format pris en charge
Preuves d'adresse existantes disponibles
Vérifiez le devis avant de lancer le triage
Utilisez un membre de l'équipe autorisé pour cette opération. Vérifiez l'organisation et l'environnement avant de modifier un paramètre. Consultez le prix actuel avant tout paiement ou renouvellement d'abonnement. Les captures d'écran présentent un exemple d'espace de travail ou la référence d'intégration publique ; elles ne représentent pas un client réel ni un paiement effectué.
Configurer et utiliser la fonctionnalité
Étape 1 : Préparer l'adresse du client CSV
Créer un UTF -8 CSV Ajoutez une colonne Adresse . Indiquez l'identifiant client , le nom et le pays si ces informations sont disponibles. Utilisez la référence client que votre organisation possède réellement ; conservez l'adresse au format original plutôt que d'inventer un numéro de rue structuré. Vérifiez les limites de taille de fichier et de lignes dans les exigences de chargement. N'incluez que les enregistrements que votre équipe est autorisée à traiter.
Référence d'intégration : Tri des livres
Étape 2 : Ouvrez les vérifications d’adresse dans l’espace de travail approprié
Sélectionnez l'organisation et l'environnement, puis ouvrez Risk Intelligence → Address checks . Le chemin conservé est address-triage. Choisissez Sample. CSV Veuillez vérifier le format actuel avant d'utiliser les adresses de chargement . L'accès en lecture et l'accès à la gestion des chargements sont distincts. Si le chargement est impossible, demandez le rôle approprié plutôt que d'envoyer le document vers un autre espace de travail.
Référence d'intégration : Tri des livres
Étape 3 : Examinez le devis avant de choisir un parcours.
Après avoir sélectionné le fichier, vérifiez le nombre de lignes analysées, les problèmes de fichier et le devis actuel. Choisissez l'option gratuite de notation de la première ligne si elle est proposée, ou l'option de notation complète au tarif indiqué. Si le livre entier tient dans l'échantillon gratuit, l'interface vous proposera cette option. Corrigez les problèmes de crédits insuffisants ou de colonnes malformées avant de lancer une analyse complète payante.
Référence d'intégration : Tri des livres
Étape 4 : Attendez que le travail commence et vérifiez la couverture des rangs
Ouvrez le résultat du traitement et suivez sa progression jusqu'à l'obtention du résultat enregistré. Après prévisualisation, distinguez les lignes notées de celles qui restent non notées. Examinez la distribution et la note de chaque ligne. Un traitement en attente ou ayant échoué ne constitue pas un audit d'adresses terminé, et une prévisualisation partielle ne permet pas d'évaluer la qualité du reste du traitement.
Référence d'intégration : Tri des livres
Étape 5 : Choisissez une mesure de remédiation en fonction de la note enregistrée.
« Courtoisie » signifie que les preuves recueillies concordent au niveau local. « Confirmable dans l'application » indique un court processus de reconnexion pour une relation client existante. « Présence requise » indique un processus de vérification de présence. Utilisez les outils de correction disponibles et la référence correcte du client. Un niveau de priorité est une recommandation pour la suite ; il ne constitue pas une preuve de résidence indépendante et ne permet pas d'effectuer une nouvelle vérification.
Référence d'intégration : Flux de travail basés uniquement sur l'adresse (autonomes, sans étape d'identification)
Étape 6 : Exportez et poursuivez avec la capture suivante
Utilisez le supporté CSV Exportez pour préserver le plan au niveau de la ligne. Envoyez une session ciblée par adresse au client concerné ou ajoutez l'étape d'adresse correspondante à son prochain flux de travail. La présence sur plusieurs jours nécessite toujours la configuration du rapporteur et du consentement de l'application native. Comparez ultérieurement les résultats de la capture au plan initial plutôt que de considérer le téléchargement lui-même comme une preuve que tous les problèmes sont résolus.
Référence d'intégration : Stabilité, réattestation et certificat
Tirez le meilleur parti de cette capacité
Effectuez un test préliminaire avant de vous engager dans une campagne payante à grande échelle, puis indiquez clairement la population non classée.
Utilisez des identifiants client stables afin que la capture corrective aboutisse sur le bon enregistrement existant.
Privilégiez l'étape suivante adaptée au niveau scolaire plutôt que d'imposer à chaque client un parcours complet inutile. KYC voyage.
Testez-le avant de vous y fier.
Exécutez les scénarios de test ou de simulation pris en charge pour ce produit. Si un outil est réservé à la production, vérifiez d'abord les droits d'accès et la portée, puis utilisez uniquement un test de production autorisé et préalablement validé. Une capture d'écran de la documentation ou le chargement réussi d'une page ne constituent pas un test d'intégration de bout en bout.
Le devis correspond au nombre de lignes et au choix prévus.
Les lignes prévisualisées et non notées restent distinctes.
L'exportation conserve les notes au niveau des lignes.
Recapture cible le client existant visé.
Un travail en cours n'est pas présenté comme un audit terminé.
Dépannage
Le CSV ne sera pas analysé
Comparez ses colonnes et son encodage avec l'exemple. CSV et examiner les problèmes liés aux fichiers renvoyés.
L'exécution complète est désactivée.
Vérifiez le devis et le solde. Un aperçu gratuit est peut-être encore disponible.
Le client a besoin d'une autre capture
Utilisez une session d'adresse uniquement avec leur référence externe ; le triage ne peut pas inventer des preuves manquantes.
Ouvrez les références d'installation et d'intégration
Ouvrir l'outil tableau de bord (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Consultez le guide d'intégration (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Retour à la page Solutions (s’ouvre dans un nouvel onglet) . Choisissez la fonctionnalité que vous souhaitez activer, puis suivez son guide.
Sources
Charles Archibong
Cofondateur
Charles Archibong est le cofondateur de Toden. Il écrit sur la vérification d'identité, les technologies financières et les aspects pratiques de la création de services numériques de confiance.
