Parcours et configuration
Comment puis-je collecter des réponses supplémentaires lors d'une vérification ?
Utilisez des questionnaires de flux de travail pour les déclarations et gardez les réponses des candidats distinctes des preuves vérifiées.
Équipe Toden · 2 min de lecture · Français
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Réponse courte
Ajoutez un questionnaire au workflow lorsque vous avez besoin de déclarations telles que la source des fonds ou l'activité attendue. Les réponses peuvent accompagner le résultat de la vérification et éclairer les règles de décision. La réponse d’un demandeur demeure une déclaration à moins que des preuves distinctes ne la corroborent.
Concevoir des questions utiles
Demandez uniquement les informations dont votre processus a besoin. Utilisez des étiquettes claires et expliquez la réponse attendue, en particulier lorsqu'un terme tel que bénéficiaire effectif ou source de fonds peut vous être inconnu. Évitez de collecter des informations sensibles simplement parce qu’un champ supplémentaire est disponible.
Donnez à chaque question une clé stable. Votre graphique d'intégration et de décision peut faire référence aux réponses au questionnaire par cette clé, donc changer la clé peut affecter les consommateurs. Consultez le guide de flux de travail actuel avant de mapper une réponse dans un champ de profil client canonique.
Décidez comment les réponses affectent le flux
Un questionnaire peut fournir un contexte pour l’examen ou une branche dans la décision. Il ne vérifie pas automatiquement qu'une réponse est exacte. Gardez le traitement par votre règle d'une réponse manquante, d'une valeur particulière et de preuves à l'appui indisponibles explicites.
Lorsque le processus métier nécessite un document justificatif plutôt qu’une réponse, utilisez l’étape de capture de document appropriée. Les deux répondent à des besoins de preuves différents.
Testez l'aller-retour complet
- Enregistrez le questionnaire dans le brouillon du workflow.
- Soumettez des réponses représentatives dans Sandbox.
- Vérifiez que le résultat ou le webhook contient les champs attendus.
- Exercez chaque branche de décision concernée, y compris les réponses incomplètes.
- Publiez le flux de travail uniquement une fois que ses consommateurs ont géré les nouveaux champs.
Si un flux publié est utilisé dans un SDK, vérifiez que la version installée prend en charge les fonctionnalités sélectionnées. Les modifications apportées à un brouillon n’apparaîtront pour les candidats qu’après leur publication.
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