Fluxos e configuração
Como posso recolher respostas extra numa verificação?
Utilize questionários de fluxo de trabalho para as declarações e mantenha as respostas dos candidatos distintas das provas verificadas.
Equipa Toden · 2 min de leitura · Português
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Resposta curta
Adicione um questionário ao fluxo de trabalho quando necessitar de declarações como a origem dos fundos ou a atividade esperada. As respostas podem acompanhar o resultado da verificação e informar as regras de decisão. A resposta do requerente continua a ser uma declaração, a menos que provas separadas a corroborem.
Crie perguntas úteis
Peça apenas as informações que o seu processo necessita. Utilize rótulos claros e explique a resposta esperada, especialmente quando um termo como beneficiário efetivo ou fonte de fundos possa ser desconhecido. Evite recolher informações confidenciais apenas porque está disponível um campo extra.
Dê a cada questão uma chave estável. O seu gráfico de integração e decisão pode referir-se às respostas do questionário por esta chave, pelo que a alteração da chave pode afetar os consumidores. Verifique o guia de fluxo de trabalho atual antes de mapear uma resposta num campo canónico de perfil de cliente.
Decida como as respostas afetam o fluxo
Um questionário pode fornecer contexto para revisão ou um ramo na tomada de decisão. Não verifica automaticamente se uma resposta é precisa. Mantenha explícito o tratamento que a sua regra dá a uma resposta em falta, a um valor específico e a provas de suporte indisponíveis.
Quando o processo empresarial necessitar de um documento comprovativo em vez de uma resposta, utilize a etapa adequada de captura de documentos. Os dois atendem a diferentes necessidades de evidência.
Teste a viagem completa de ida e volta
- Guarde o questionário no rascunho do fluxo de trabalho.
- Envie respostas representativas no Sandbox.
- Verifique se o resultado ou webhook contém os campos esperados.
- Exercite cada ramo de decisão afetado, incluindo as respostas incompletas.
- Publique o fluxo de trabalho apenas depois de os seus consumidores manipularem os novos campos.
Se for utilizado um fluxo publicado num SDK, verifique se a versão instalada suporta as funcionalidades selecionadas. As alterações a um rascunho não aparecerão para os candidatos até à publicação.
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